Le groupe Oui Care, leader des services à la personne vient de réaliser une levée de fonds de 65 M€.

Illustration de l'article Le Groupe Oui Care lève 65M€ et s'installe dans de nouveaux bureaux

Nouveaux bureaux de Oui Care

65 M€ de fonds pour Oui Care

Le groupe de services à la personne Oui Care annonce la plus grosse levée de fonds de l’histoire dans le secteur des Servcices à la personne et la restructuration de sa dette. Deux investisseurs de premier plan (RAISE Impact et CAPZA via sa stratégie CAPZA Expansion créée avec l’enveloppe de 500m€ via le mandat AXA France pour les PME/ETI dans leur rebond post crise ) affirment leur confiance en Oui Care et ses dirigeants.

La crise du Covid-19 qui a fortement impacté les résultats des acteurs du marché des services à la personne, est l’occasion pour les grands acteurs de rebondir et d’affirmer leurs ambitions. Oui Care, le numéro 1 des services à la personne en France, annonce, en pleine crise de la Covid avoir restructuré sa dette et réalisé une levée de fonds pour un total de 65 millions d’euros (30 millions de refinancement et 35 millions destinés à des opérations de croissances externes). L’objectif pour Oui Care est ainsi de se donner les moyens financiers d'accélérer fortement son développement, en priorité en France mais aussi à l’international.

L''opération, menée par Julien Guliana, Directeur Administratif et Financier du groupe, accompagné par la banque d'affaires Oaklins France et le cabinet Cards Avocats, est une première dans le milieu des services à la personne.

Pour Guillaume Richard, PDG fondateur du groupe Oui Care : “Une telle opération est un véritable gage de confiance de la part de nos banques historiques et de deux investisseurs de premier plan. Je salue d’ailleurs le retour de CAPZA qui nous avait déjà accompagné de 2015 à 2018. Notre groupe a prouvé l’efficacité de son modèle, la compétence de ses 18 000 salariés et la pertinence de son positionnement sur un marché d’avenir. Avec des équipes de grande qualité, un nouveau siège social et des moyens financiers renforcés, Oui Care est dorénavant paré pour poursuivre son incroyable ambition : devenir, dans 15 ans, le numéro 1 mondial des services à la personne.”

Pour Julien Guliana, Directeur Administratif et Financier du Groupe Oui Care : “Je suis très fier d’avoir lancé et réussi cette opération dans un contexte contrasté qui démontre toute l’agilité par laquelle la DAF a su fédérer banques et investisseurs autour de notre projet. C’est le fruit de plusieurs mois de travail avec mon collègue David Rousière, Directeur des Opérations Financières.”

Pour Christophe Karvelis-Senn, Président de CAPZA : “Nous sommes fiers de pouvoir accompagner de nouveau les équipes de Oui Care. Avec de fortes ambitions de croissance en France et à l’international et un engagement social important, Oui Care reflète bien la stratégie d’investissement de CAPZA Expansion, lancé avec l’enveloppe de 500 m€ d’AXA France pour accompagner les PME/ETI dans leur rebond post crise avec un accent fort mis sur la responsabilité sociétale des entreprises.”

Pour Aglaé Touchard-le Drian et Eric Coisne, directeurs associés de RAISE Impact : “RAISE Impact est particulièrement heureux d’accompagner Oui Care, leader des services à la personne et un des principaux recruteurs sur le territoire français, plaçant l’humain au cœur de sa stratégie. Le travail accompli par les équipes de Oui Care auprès des familles, y compris auprès des personnes en situation de dépendance liée à l’âge, à la maladie ou au handicap est remarquable.

RAISE Impact aura à cœur de mettre au service de l’entreprise sa méthodologie de mesure et de management de l’impact, dans un contexte où une aide à domicile de qualité devient plus que jamais un enjeu de société.”

Le Groupe Oui Care emploie 18 000 collaborateurs dans près de 500 agences en France et 10 marques (O2 Care Services, France Présence, APEF Services, Interdomicilio, AssiDom, Nounou Expert, Silver Alliance, Famihero, La Compagnie des Lavandières), le Groupe Oui Care contribue au bien-être quotidien de plus de 100 000 familles, en leur apportant des services à domicile de qualité : entretien du domicile, garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, jardinage, bricolage, rénovation et aménagements du domicile, conciergerie de proximité. En 2019, sous l’ensemble de ses marques, le Groupe Oui Care a réalisé un volume d’affaires de 320 millions d’euros et vise le milliard d’euros d’ici 5 à 7 ans.

Capza est un acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI depuis 2004. Basée en Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du groupe AXA. Avec 4.8 milliards d’euros d’encours, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six expertises complémentaires. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives.

Le groupe CAPZA compte environ soixante-dix collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid et Milan. CAPZA Expansion est spécialisé dans l’accompagnement des familles, des entrepreneurs et des dirigeants de PME/ETIs dont les sociétés, du segment Mid-Market ont de fortes capacités d’accélération post-pandémie. L’équipe est née de la volonté d’AXA de contribuer à redynamiser le tissu économique français en confiant à CAPZA une enveloppe de 500 millions d’euros.

CAPZA Expansion a la capacité d’investir des montants a minima de 15m€ dans des opérations visant à renforcer la structure capitalistique, et se différencie par une approche « sur mesure » en termes d’instruments financiers : equity (actions ordinaires ou de préférence), quasi-equity (obligations, obligations à bons de souscriptions d'actions, obligations convertibles).

CAPZA Expansion se positionne comme actionnaire minoritaire de référence, impliqué dans les projets structurants et de création de valeur aux côtés du management, que ce soit de manière organique ou via des opérations de croissances externes, en s’appuyant notamment sur le réseau européen de CAPZA.

RAISE Impact est une structure d’investissement à impact développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 200 millions d’euros, le fonds privilégie l’accompagnement de projets à impact ambitieux susceptibles de provoquer des changements significatifs, voire systémiques, de nos modes de vie, de production et de consommation. Ce fonds a vocation à investir dans des entreprises à mission ou en transformation qui s’engagent à bâtir un avenir plus durable et une société plus solidaire. L’équipe réunit aujourd’hui 8 collaborateurs aux profils complémentaires, engagés et convaincus. RAISE Impact est notamment signataire des Principes de Management d’Impact de l’IFC et son fonds France 2i a obtenu le Label « Relance » et l’initiative «Tibi» pour la quatrième révolution industrielle.

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et RAISE Impact) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.

Nouveaux bureaux au Mans

Oui Care vient de démanéger dans de nouveaux bureaux à côté de la gare du Mans. Après plus de 17 ans passés dans les bureaux du quartier Monthéard, les collaborateurs O₂ ont emménagé en février 2021 au nouveau siège dans un bâtiment flambant neuf de 7500 m² de bureaux.

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