MERCI+ souhaite réaliser une augmentation de capital d'un maximum de 3,45 M€ (clause d'extension incluse) auprès des institutionnels et du grand public.Cette levée de fonds a un double objectif :

  • Permettre au groupe de réaliser une croissance externe (aquisitions d'acteurs des services à la personne),
  • Augmenter la notoriété de la marque.
  • La société, créée en 2003, est présent sur toute la France avec 48 agences et environ 6 000 clients. Elle envisage de réaliser un chiffre d'affaires de 13,1 M€ pour un résultat d'exploitation de 0,9M€ en 2009.
    MERCI+ propose trois modes de distribution complémentaires : en propre, en franchise et en gérance.
    La société est bénéficiaire depuis sa création et cherche à densifier son maillage territorial.
    MERCI+ s'introduit en Bourse afin de :

    • Financer les opérations de croissance externe
    • S'assurer un surcroît de notoriété auprès des clients et des partenaires
    • Institutionnaliser le Groupe et ses marques

    Taille de l'opération :

    • 225 000 actions nouvelles, nombre pouvant être porté à 258 750 actions après exercice de la clause d'extension,
    • 93 632 actions existantes

    Montant de l'opération : sur la base d'un prix par action égal au milieu de la fourchette indicative et avant clause d'extension :

    • Augmentation de capital : 3 M€ (3,45 M€ si exercice de la clause d'extension)
    • Cession d'actions : 1,25 M€

    Fourchette de prix indicative : entre 12,35 € et 14,35 €
    Structure de l'opération : 50 % pour l'offre au Public et 50 % en placement Global.
    Monsieur Gabriel Pacheco, le fondateur qui détient 97,5 % du capital actuel, s'est engagé dès l'admission sur Alternext à ne pas offrir 100%, 80% et 60% des actions de la Société détenues à cette date, pendant respectivement 90, 180 et 270 jours.

    Voici le communiqué de MERCI+ sur son introduction en bourse.

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